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【财联社】(记者 陈业)临近2018年年底,房企偿债高峰如期而至。为应对偿债压力,近期房企发债步伐明显加快。

据财联社不完全统计,12月以来,多家房企已发和拟发的公司债规模接近千亿。

12月20日,华夏幸福(600340.SH)公告宣布,公司已完成规模70亿元公司债券的发行。根据公告,该期债券品种一的最终发行规模为30亿元,最终票面利率为7.0%;品种二的最终发行规模为40亿元,最终票面利率为8.3%。

同日,阳光城(000671.SZ)也发布公告称,拟面向合格投资者公开发行公司债券,基础发行规模5亿元,可超额配售规模不超过10亿元。

“房企前几年发行的债到了偿付期,因此从今年年底到2020年都是房企偿债高峰期。”华南一家上市公司董秘向财联社记者表示。

国泰君安分析师刘斐凡也表示,房企明年会迎来偿债高峰。有窗口期,房企就会借机发债。

数据显示,2018年房地产债券到期规模达2069.71亿元,较2017年的1007.30亿元,增幅高达105.5%;2019年债券到期规模将进一步攀升至4026.52亿元,较2018年增幅为94.5%。

另据记者不完全统计,12月以来,除华夏幸福之外,另有22家房企已发、待发公司债,发债规模在10亿至100亿元不等。分别为富力、碧桂园、首创置业、京投发展、越秀金控、正荣地产、厦门建发、西安高新、华发股份、福晟集团、重庆龙湖、花样年、中华企业、国瑞置业、华远地产、华侨城、招商局置地、鸿坤地产、福星股份、金科股份、泰禾集团、华夏幸福、阳光城。

其中,首创置业拟发行不超过100亿元公司债,全部用于偿付债务;碧桂园拟发100亿元公司债已获上交所受理;重庆龙湖55亿元公司债券状态为“已受理”;中华企业拟发行90亿元公司债;华侨城88亿元公司债券已被深交所受理;金科股份公开发行44亿元公司债券的申请获证监会核准。

此外,富力已完成40亿元公司债发行,票面利率6.58%;花样年10亿元公司债完成发行,票面利率7.5%;招商局置地2021年到期19亿元公司债完成发行,票面利率4.6%;首创置业发行25亿元公司债,票面利率最高为4.5%;华发股份发行15亿元公司债,票面利率5.5%。

由此可见,华夏幸福此次70亿元公司债 7.0%、8.3%的票面利率,相比招商局置地、首创置业等国企4.5%-4.6%的票面利率高出不少。

此前财联社曾报道,监管层今年有过窗口指导,房企只能发长租债券和用于借新偿旧的债券。

据上述华南上市公司董秘透露,目前房企的融资仍延续早前的监管政策,并无较大变化,即房企所发债券的用途只能用于长租领域和借新偿旧,并且会被控制发行节奏。

近期有报道称,出于对市场的看好,碧桂园已在内部下达逐步放开投资的指示。对此,碧桂园一位高管向财联社记者表示,主要是因为碧桂园已经半年没有拿地,2019年不可能一块地都不拿,而非对明年市场持乐观态度。